MO(Altria Group Inc)（アルトリアグループ）を購入しました

MO（Altria Group Inc）（アルトリアグループ）を購入

MO（Altria Group Inc）（アルトリアグループ）を購入しました。
アメリカを本拠地とする、食品・タバコ産業グループです。マールボロ(Marlboro)やラーク(Lark)などのブランドが有名です。

高配当株としても有名なので、米国株に投資しているブロガーでもポートフォリオに組み入れている人が多いです。

正直、直近の株価は割高だと思います。（私は長期保有目的＆配当狙いなので、あまり気にしないで購入しました。）

直近のバリエーション

PER：27.7
PBR：48.6
配当利回り：3.32%

まとめ

個人的な感覚として、配当利回りが４％に近いあたり、PERが２０倍程度がアルトリアグループを安く買える水準だと思っています。

昔からアルトリアグループに投資をしていますが、上記の水準で購入できると短期の売買でも利益が出ることが多いです。

MO(Altria Group, Inc.)アルトリアグループの配当落日は3月12日

MO(Altria Group, Inc.)アルトリアグループの配当落日は3月12日です。

Ex-dividend date : 2015年3月12日

配当落日が3月12日なので、3月11日までに約定する必要があります。

少し気が早いですが、3月の配当を狙うのであればそろそろ購入の準備をした方が良いと思います。

Yield（配当利回り）は、3.90％

普通の株と比べればまだ配当利回りは高いですが、リスクの高いタバコ銘柄としては低いです。

フィリップモリス(PM)は約5％あります。

アメリカ市場が上昇しているので、MO(Altria Group, Inc.)アルトリアグループの株価も最近はかなり上昇しています。


ここ１年のチャートです、かなり上昇しています、PERは20.87倍になっています。

個人的にはこのタイミングで追加購入をする気にはなりません、タバコ銘柄を購入するのであれば新興国での業績が落ちていて、株価が割安なフィリップモリス(PM)の方がいいかと思います。

タバコ銘柄へ長期投資した際のリターンの分析が参考になります。

配当再投資について参考になります。

＜関連投稿＞
・MO(Altria Group, Inc.)アルトリアグループの配当落日は6月12日
・MO(Altria Group, Inc.)アルトリアグループの配当落日は3月12日
・PM(Philip Morris International Inc.)フィリップモリスの配当落日は3月25日
・Philip Morris International Inc　配当落日は12月23日
・アルトリアグループ（ALTRIA GROUP）の配当スケジュール　Ex-Dividend Date 配当落日

アルトリアグループ(MO)のバリュエーション

アルトリアグループ(MO)のバリュエーションを調べました。

結論から書くと、同業他社と比較してもあまり割安ではないですね。

長期的にみてもS&P500よりPERが高くなることは少ないのですが、

現状はS&P500のPERを上回っています。

ということで、積極的に買い増しをするタイミングではないかなと思っています。

アルトリアグループ(MO)よりはフィリップモリス(PM)の方がバリュエーションは安いですし、

それこそJTを購入した方がいいかもしれませんね。

紺色がアルトリアグループ(MO)のPERです、少しですがS&P500を上回っています。
過去と比較しても、PERは高い水準だと思います。

配当利回りから比較するとアルトリアグループ(MO)も購入のレンジにはあるんですが、
フィリップモリス(PM)の方が個人的には魅力的です。

もしくは、JTも悪くないと思います。

厳密にいえば、世界展開をしているフィリップモリス(PM)とアメリカ国内だけのアルトリアグループ(MO)を直接比較するのは適当ではないんでしょうね。

アルトリア グループ(MO) を購入しました

アルトリア グループ(MO) を購入しました。

予想PERは、16.15倍です。

ちなみに、FirstradeのTTMで見るとPrice/Earnings TTMは、19.0倍です。
（TTMは、既に決算発表が済んでいる過去４回（＝1年＝12months）分の四半期EPSの合計）

Ex-Dividend Dateが6月12日だったので、オプションを売却したプレミアムで購入しましたが、あまりお得な水準・バリュエーションではないですね。

正直、アメリカの株は少し割高だと感じています。
ただ、相場の予想はできないと割り切っているのでキャッシュのまま保有するのではなく株に投資をしています。

主観で相場予想をしてポジションを調整するよりも、アセットアロケーションに沿って株にフルインベストをした方が長期では儲かるだろうと思っています。

過去のPERの推移からみても、現在のアルトリア グループ(MO)の株価は割安ではありません・・・


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MO(Altria Group, Inc.)アルトリアグループの配当落日は6月12日

MO(Altria Group, Inc.)アルトリアグループの配当落日は6月12日です。

Ex-dividend date : 06/12/2014

配当落日が6/12なので、6/11までに約定する必要があります。

少し気が早いですが、6月の配当を狙うのであればそろそろ購入の準備をした方が良いと思います。

Yield（配当利回り）は、4.81%。そこそこ良い配当利回りです。
ただ、3か月前に比べると株価が上昇して、少し割安感が薄れています。

私は、少しキャッシュセキュアードプット（ターゲットバイイング）をしています、前回購入していたMOはカバードコールで一部強制売却となってしまいました・・・。

タバコ銘柄へ長期投資した際のリターンの分析が参考になります。

配当再投資について参考になります。

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・PM(Philip Morris International Inc.)フィリップモリスの配当落日は3月25日
・Philip Morris International Inc　配当落日は12月23日
・アルトリアグループ（ALTRIA GROUP）の配当スケジュール　Ex-Dividend Date 配当落日

MO(Altria Group, Inc.)アルトリアグループの配当落日は3月12日

MO(Altria Group, Inc.)アルトリアグループの配当落日は3月12日です。

Ex-dividend date : 03/12/2014

配当落日が3/12なので、3/11までに約定する必要があります。

Yield（配当利回り）は、5.20%。結構、魅力的な配当利回りです。

カバードコールをしようかと考えている株なのですが、配当前は権利行使日前の強制売却の確率が上がるため躊躇しています。配当前にディープインザマネーになると危険です。

ここ、6ヶ月の株価は冴えません。

タバコ銘柄へ長期投資した際のリターンの分析が参考になります。

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・Philip Morris International Inc　配当落日は12月23日
・アルトリアグループ（ALTRIA GROUP）の配当スケジュール　Ex-Dividend Date 配当落日

Altria Group, Inc.(MO) 配当落期日は12月23日

Altria Group, Inc.(MO)　配当落期日は12月23日です。

Ex-Dividend Date  12/23/2013

高配当銘柄への配当再投資をしています。買い増しをするには今週が最後のタイミングですね。
（フィリップモリスも同じですね）

配当利回り（Yield）は、 5.03％　PM（フィリップモリス）よりも高配当です。

因みに、バリュー系の指標はものすごく割安という感じではないですね。それにPBRは高いです・・・。この辺りは通常の株と比較するのではなく同業他社と比較しないとだめですね。

PM（フィリップモリス）はこんな感じです

タバコ銘柄へ長期投資した際のリターンの分析が参考になります。

Altria Group Inc(MO)の購入とドリップ

前回、EEMのコールポジションを調整した際に入ったキャッシュ（現金）でAltria Group Inc(MO)を少し購入しました。

また、私はFirstradeを利用しているので、Altria Group Inc(MO)からの配当金が入りドリップが行われていました。

ドリップは端株が増えて売却時の損益計算が面倒になりますが、株式購入の手数料がかからないで自動的に配当再投資をしてくれるのは助かります。

アメリカの株は配当の支払いが早いのも嬉しいですね、個別株でも約１か月で配当が支払われます。また、株主優待もなく現金が貰えるのも合理的です。

Altria Group Inc(MO)は配当利回りも高く、バリュエーションもあまり高くないのでコツコツと株数を増やしてゆく予定です。

ちなみに、大企業の場合は高配当というファクターでスクリーニングするとリターンが高いというエビデンスがあります。（ウォール街で勝つ法則 － 株式投資で最高の収益を上げるために ）

企業が勝手に送ってくる株主優待よりも、現金を貰って欲しいものを自分で買いたいですね。（株主優待で欲しいものが送られてきた記憶がありません・・・）

JTに投資をしているのですが、JTのタバコを貰うよりも配当でコイーバを買いたいです（笑）

＜1本＞　コイーバ　シグロ1　　15.9mm　×　102mm　　[キューバ産] 価格：1,800円（税込、送料別）

＜関連投稿＞
・世界の３大タバコ銘柄・会社
・８割が水蒸気の次世代たばこ
・バリュエーションの比較　PM：Philip Morris International、BTI：British American Tobacco PLC、MO：Altria Group Inc
・2012年度の世界でのタバコ販売本数のランキングとグローバルタバコセクターへの投資
・ALTRIA GROUP INC.（アルトリアグループ）　収益の柱はタバコ
・アルトリアグループ（ALTRIA GROUP）の配当スケジュール　Ex-Dividend Date 配当落ち日
・日本たばこ産業 （2914）の長期（２０年）チャート

ALTRIA GROUP INC.（アルトリアグループ） 収益の柱はタバコ

ALTRIA GROUP INC.（アルトリアグループ）（MO）　収益のメイン・柱はタバコです。

まあ、当然といえば当然ですが、収益の９０％近くがタバコ関連から上がっています。

もう少し食品関連のセグメントの割合が高いと想像していましたが、少ないですね。

良くとらえれば利益率の高い本業に集中している、悪く考えるとリスクの高いタバコ事業に偏っています。

ALTRIA GROUP INC.（アルトリアグループ）のHPのアニュアルレポートから引用してます。

HPは投資家向けの資料が沢山ありすぎて、目当てであるセグメントの売上情報を探すのに苦労しました。

ちなみに、日本たばこ産業の方が収益は分散されています、
国内たばこ32、海外たばこ48、医薬3、飲料9、加工食品8、他1

投資家としてどちらが良いのかは判断に迷いますね、ただタバコ産業に投資をすると明確な目的があるのであれば、ALTRIA GROUP INC.（アルトリアグループ）のように本業に集中していてくれた方がポートフォリオや売り時の判断はしやすいかもしれません。

高配当銘柄への長期投資はこの本が参考になります。

＜関連投稿＞

・アルトリアグループ（ALTRIA GROUP）の配当スケジュール　Ex-Dividend Date 配当落ち日
・日本たばこ産業 （2914）の長期（２０年）チャート

アルトリアグループ（ALTRIA GROUP）の配当スケジュール Ex-Dividend Date 配当落日

アルトリアグループ（ALTRIA GROUP）の配当スケジュールの場合、

直近では、2013年9月12日が「Ex-Dividend Date＝配当落ち日」となっています。

この場合は、9月11日までに株を購入＆約定し　→　9月11日の終了まで売却しないでおけば権利が確定し、配当が支払われます。

参考となるブログのリンクを貼っておきます。

（抜粋）配当落ち日（Ex-dividend date）に買っても、もう配当はもらえないので、その前日9日がthe last dayになる。

Ex-Dividend Dateの英語での説明はココになります。

＜関連投稿＞

・Kimberly-Clark、Johnson & Johnson、Procter & Gamble、Unileverの長期チャート