【2017年3月】ブリッジウォーター・アソシエイツのレイ・ダリオ氏のポートフォリオ セクター別の割合

【2017年3月】ブリッジウォーター・アソシエイツのレイ・ダリオ氏のポートフォリオ　セクター別の割合

ブリッジウォーター・アソシエイツ(BRIDGEWATER ASSOCIATES, LP)のレイ・ダリオ氏(Ray Dalio)のポートフォリオの、セクター別の割合と保有銘柄を調べました。

ポートフォリオの概要は以下の投稿を参考にして下さい。

• 【2017年3月】ブリッジウォーター・アソシエイツのレイ・ダリオ氏のポートフォリオ

セクター別のシェア

1. エネルギー：22.67％
2. 一般消費財：17.95%
3. 素材：15.55%
4. ヘルスケア：13.87%
5. テクノロジー：12.59%
6. 工業：5.98%
7. 金融：5.41%
8. 生活必需品：3.48%
9. 公益事業：1.51%
10. 通信：0.99%

セクター別のシェアはこのような順番になっています。

エネルギー、一般消費財、素材のシェアが高いのが特徴的ですね。

エネルギーセクターの詳細

SWN、DVN、NE、ESV、COP、PBR、BP、CVX、XOM、EOG

上位の10銘柄は以上になります。

大手の石油メジャーだけでなく、色々なエネルギー関連の企業に投資をしています。
スーパー投資家でエネルギーセクターに強気というのは特徴があると思います。

一般消費財セクターの詳細

M、GME、IPG、BBBY、KORS、DIS、SPLS、KSS、LULU、LEN

上位の10銘柄は以上になります。

私はあまり一般消費財セクターの株に詳しくないので、知らない企業が多いです。
一般消費財セクターが17.95％となっていて、2番目のシェアを占めています。

素材セクターの詳細

CLF、BHP、RIO、VALE、FNV、NEM、GG、AEM、SLW、X

上位の10銘柄は以上になります。

BHP、RIO、VALEなんかはグローバルな大企業で日本の個人投資家の間でも人気がありますね。個人的にも素材セクターは少し興味があります。

Franco Nevada Corp(FNV)についてですが、
フランコ－ネバダ (Franco-Nevada Corporation) 、資源採掘権取得および投資会社になります。 投資対象は、地理的に安全な国における貴金属・卑金属および石油・天然ガスなどの権利と採掘権となります。金関連の銘柄としても有名です。

レイ・ダリオ氏が投資している金関連の銘柄を調べるというアプローチも面白そうです。

ヘルスケアセクターの詳細

ENDP、ESRX、BIIB、AET、DVA、MCK、AMGN、ABC、UTHR、ILMN

上位の10銘柄は以上になります。

テクノロジーセクターの詳細

INTC、INTU、IBM、ADS、MU、ADBE、RHT、JNPR、NTAP、MCHP

上位の10銘柄は以上になります。