ここ2~3年で、私のポートフォリオはどんどんオーソドックスになっています。
一応バリュート投資の考え方は好きなんですが、
なんだかんだいって楽でストレスフリーなインデックスファンドやETFの利用が多くなっています。
ポートフォリオが普通になった理由の一番は、期待リターンがあまり高くなくなった点だと思います。
もともと、年率5%程度あればいいやと思っていましたしたが、上手くいけばもっと上を狙いたいとも考えていました。
しかし、最近は無理をしない方がいいという考えの方が強くなっています、5%で十分だと思っています。
そうなると、さらにストックピッキングをする気がなくなってきます。
また、ここ数年はデリバティブを利用しているので5%のリターンを稼ぐのが難しくなくなったこともあります。
ハードルが5%のリターンなのであれば、時間をかけて個別銘柄の選択をするよりも、超優良銘柄のエクソンモービルやコカ・コーラとかでキャッシュセキュアードプットをかけたりする方が遥かに簡単にキャッシュが手に入りますし、勝率も高いです。
厳密に計算をしてはいませんが、年率5%の運用であればインデックス運用とカバードコール&キャッシュセキュアードプットで十分到達可能です。
これが年率10%を目指すとなるとかなり大変です・・・。
レバレッジをかけたり、リターンの良い個別株を選択したりする必要があります。
ということで、折角ポートフォリオを公開しても、面白みのある銘柄が並ぶことは少なくなりそうです。
暫くは家計管理をしっかりして、投資資金をできるだけ多く捻出できりようにコツコツと頑張りたいと思います。
この本によると、超長期的、100年単位の株価のリターンは5%程度だそうです。
データが好きな人にはお勧めです、かなり骨太な内容になっています。学術的な本ですね。
<関連投稿>
・現実的な運用利回り・リターンを目指す
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2000年から投資デビュー、株にコツコツ長期投資、2018年にそれなりの資産が貯まったので30代でFIRE(アーリーリタイヤ)して主夫投資家。身銭を切って色々な投資にチャレンジ!ナスダック100と暗号資産に長期投資。
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