2011年4月18日月曜日

2011年4月13日 ポートフォリオ

日本株の個別銘柄の詳細を追加しました。
一応、バリュー投資(資産バリュー)をしているつもりなのでPBR(PER)は確認をしますが、あまり細かいファンダメンタル分析はしていません。

時間も金も技術もない素人個人がファンダメンタル分析をしても市場をアウトパフォームできるとは思っていません。

一番重視しているのは「アセットアロケーション」に従いリバランスをすることです。

日本株式についてもインデックスファンドを利用してもいいのですが、現時点で日本株式バリューインデックスETFなどがないので個別銘柄を組み合わせています。

また、個別銘柄選択はゲームとしてなかなか面白いので興味の範囲でしています。

ポートフォリオの中の日本資産のウェートを維持する目的で個別銘柄を購入しているため「リターン」については重視していません。

株は上がる時はあがるし、下がる時は下がります。将来の予測は不可能です。常に市場に参加しポジションを維持することが大切だと思っています。

【追加購入】
2503 キリンHD
2802 味の素
7203 トヨタ自

【売却】
(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信(東証:1343)を売却しました。

【optio】
IWM(iShares Russell 2000 Index)のプット・オプション(put option)をショート(sell)


以下、現在のポートフォリオ(青時は新規)

【流動資産】
日本円
ドル

【日本株式】
2503 キリンHD
2665 MKI
2802 味の素
4968 荒川化学
6718 アイホン
6896 北川工
6957 芝浦電子
7203 トヨタ自
7503 アイ・エム・アイ
7749 メディキット
9652 日本医療
9986 蔵王産業

【外国株式 先進国】
IVV iShares S&P 500 Index
IJR iShares S&P SmallCap 600 Index
DVY iShares Dow Jones Select Dividend
VB  Vanguard Small-Cap
EFA iShares MSCI EAFE Index Fund
EFV iShares MSCI EAFE Value Index
VGK Vanguard European

【外国株式 新興国】
EEM iShares MSCI Emerging Markets Indx
VWO Vanguard Emerging Markets
DGS WisdomTree Emerging Mkts Small Cp Div Fd
EWZ iShares MSCI Brazil Index
HDB HDFC BANK LIMITED(インド個別銘柄)

【セクター別投資】
KXI iShares S&P Global Consumer Staple
IXJ iShares S&P Global Healthcare Sect

【オプション】
IWM(iShares Russell 2000 Index) put option sell

0 件のコメント: