2011年4月30日土曜日

2011年4月29日 ポートフォリオ

今月は全ての株式クラスの評価額が前回より上がっています。

全世界の株式市場が余りに堅調だと少し怖くなります。

最近少し心配をしているのは中国のバブルです、
「EEM iShares MSCI Emerging Markets Indx」
「VWO Vanguard Emerging Markets」
ともに中国の組入れ比率は高めです。

中国の比率を段階的に引き下げたいと思っています。
「DGS WisdomTree Emerging Mkts Small Cp Div Fd」などのエマージングクラスでバリュー系のETFを利用するか、タイ・インドネシアなどの個別の国に連動するETFを追加購入するのが良いかと思っています。

個人投資で別にベンチマークがあるわけでもなく、「+5%」程度のリターンを希望しているのであまりリスクをとりたいとは思っていません。


以下、現在のポートフォリオ(青時は新規)

【流動資産】
日本円
ドル
【日本株式】
2503 キリンHD
2665 MKI
2802 味の素
4968 荒川化学
6718 アイホン
6896 北川工
6957 芝浦電子
7203 トヨタ自
7503 アイ・エム・アイ
7749 メディキット
9652 日本医療
9986 蔵王産業

【外国株式 先進国】
IVV iShares S&P 500 Index
IJR iShares S&P SmallCap 600 Index
DVY iShares Dow Jones Select Dividend
VB  Vanguard Small-Cap
EFA iShares MSCI EAFE Index Fund
EFV iShares MSCI EAFE Value Index
VGK Vanguard European

【外国株式 新興国】
EEM iShares MSCI Emerging Markets Indx
VWO Vanguard Emerging Markets
DGS WisdomTree Emerging Mkts Small Cp Div Fd
EWZ iShares MSCI Brazil Index
HDB HDFC BANK LIMITED(インド個別銘柄)

【セクター別投資】
KXI iShares S&P Global Consumer Staple
IXJ iShares S&P Global Healthcare Sect

【オプション】
IWM(iShares Russell 2000 Index) put option sell

0 件のコメント: