NISA口座は損益が通算できないので、分散が効いている商品に投資するつもりです。
また、NISAでは配当金に課税がされません。
ということで、日本の高配当株式に分散投資するETFも候補として考えています。
候補のETFは2つあります。
上場インデックスファンド日本高配当
・銘柄コード:1698
・連動対象指数:東証配当フォーカス100指数
・決算日:毎年1・4・7・10月の各8日(支払い受益者確定日)
・信託報酬等:年率0.37524%以内
・最低投資金額:約13,000円
配当の状況は、直近の1年で調べると「6.7+7.2+7+7.6=28.5円」(1口当たり)
直近の基準価格は、124,972円÷100口=1,250円(1口当たり)
配当利回りは、28.5÷1,250=2.28%
NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信
・銘柄コード:1577
・連動対象指数:野村日本株高配当70
・決算日:毎年1・4・7・10月の各7日
・信託報酬等:年率0.32%以内
・最低投資金額:約17,000円
配当の状況は、直近の1年で調べると「195+11+168+24=398円」(1口当たり)
直近の基準価格は、17,161円
配当利回りは、395÷17,161=2.32%
比較する点と、気になる差ですが、
信託報酬で見た場合は、「野村日本株高配当70」の方がコストが安くて良いでしょう。
配当利回りはほとんど同じですが、「上場高配当」の方が4半期ごとの配当に差がなくコンスタントな配当が継続しています。
逆に「野村日本株高配当70」は4月と10月の配当額がかなり高くなっています。
なので、「野村日本株高配当70」は4月と10月を逃すとリターンが大幅に悪くなります、ドルコスト平均法や毎月買い増しをする投資法ならば「上場高配当」の方が向いているでしょう。
1回の配当を逃しても配当を取れなかったことによるリターンの低下が少なくてすみます。
コストと配当利回りで考えると、少しだけ「野村日本株高配当70」の方が優れている気がしますが、利用のしやすさ・バランスという点から考えると「上場高配当」の方が良さそうです。
「上場高配当」の方が癖がなく、利用しやすいETFだと思います。
参考になった記事
・高配当株に投資するETF、その魅力と実力は?
・ETF一覧 - 日本株指数 (テーマ別) -
山崎元氏の著書、NISAの解説もありでお勧めです。
<関連投稿>
・NISA(ニーサ)のページを追加しました
・NISA口座 山崎元氏がおすすめするファンド
・SBI証券にNISA(ニーサ)口座について質問 移管や配当金について
・NISA(ニーサ:少額投資非課税制度)で東京電力に投資
2000年から投資デビュー、株にコツコツ長期投資、2018年にそれなりの資産が貯まったので30代でFIRE(アーリーリタイヤ)して主夫投資家。身銭を切って色々な投資にチャレンジ!ナスダック100と暗号資産に長期投資。
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